助理金融分析师是干嘛的？助理金融分析师职业升迁路程

助理金融分析师是干嘛的？在线与客户沟通，有效沟通了解客户需求，协助分析师维护老客户；协助分析师准备现场视频录制，整理营销文章，营销修辞等。并根据数据收集和汇总数据；评估相关客户的交易情况，并给出相应的操作建议；配合分析师完成相应客户的相关咨询工作等。

每个人的情况都不一样。以cfa从业者的投资分析师为例，普及一下助理金融分析师职业升迁路程。

1.助理财务分析师

也就是说，投行的分析师(分析员)一般是为各大学应届毕业生准备的2年制项目，刚毕业的大学生一般从现在开始。既然叫分析师，工作内容无非是一些数据分析，行业调研等。有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel和LBO，然后提交给关联进行进一步的审核和处理。

在研究的最后，会用PPT来呈现研究结果，所以这个岗位会经常用到PPT。当然，作为一个初级岗位，很多情况下涉及到很多杂七杂八的东西，始终是投行的基础，是培养人的岗位。

这个职位一般持续3年，可以晋升。大部分金融人士也是从这个岗位开始学习CFA的。前瞻性的大学生毕业前已经通过CFA一级考试，可以大大缩短在基层工作的时间。他们可以在两年甚至很短的时间内成为协理，这是我们接下来要谈的职位。

2.协理(副经理)

Associate是一个高于分析师的职位，要么是分析师提拔的，要么是各种金融专业的高材生或CFA持有人。作为分析师的小领导，Associate还是要做一些分析工作，不过是一点技术工作，负责更复杂的建模。员工还应根据公司或上级的安排分配任务，承担行政工作，并主要负责与客户的沟通。

虽然是领导，但Associate的工作并不轻松。他每天需要加班，负责整个小组的工作。这个职位需要一定的金融知识背景，所以喜欢的MBA或者CFA持有人，哪怕只是通过了CFA二级考试，都会受到欢迎。通常情况下，员工会在这个职位上工作3到4年，然后才能学到足够的技能晋升到更高的位置

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3.副总裁(副总裁或经理)

如果成功进入VP阶段，恭喜你升华了。副总裁一般是指所有高级别的副手，他们的工作应该指导助理和分析师，同时应该与外部环境有所接触。很多CEO太忙没时间做的工作都会交给VP。

副总裁的工作主要由两部分组成，一部分是担任项目经理，当D或MD收到交易时，负责执行项目，另一部分是规划所有需要分配给员工的流程和任务，并确保顺利进行。VP也是接触客户和支持的人的核心人物，比如会计、律师等等。

做到VP不容易，升职更难。VP一般在行业内工作3到15年才有机会升职。除了经验、能力、运气，各种自我提升缺一不可。大部分财务人员都在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请。如果他们已经是CFA持有人，那真的很优秀。

4.总监(总经理兼总监)

根据投资银行的规模，董事可能存在，也可能不存在。总监负责成本谈判、交易策略、客户会议等重要交易。还有就是营销吸引客户。MD的工作性质和MD类似，但重点是重要客户。

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5.总经理

董事将在大约3年后晋升为总经理。MD级有较高的业务收入指标和维护重要客户的责任，参与公司整体战略和业务方向的制定。

如果MD进一步发展，将是各分公司经理或CEO。这个时候有CFA这样的证书是不合适的。

助理金融分析师是干嘛的？助理金融分析师职业升迁路程。想进入风险投资圈或者私募圈的金融人士不在少数。金融危机的危害 中有提到没有高含金量的CFA证书，恐怕他们连门槛都进不去。