山东3家银行A股IPO排队募资总额或不足50亿元

　　2016年6月17日，江苏银行（600919.SH）获得证监会的首发批文，标志着自2010年后A股市场终于再次向商业银行开启了IPO大门。在这之后，越来越多的城商行、农商行开始跟随国有银行、股份制银行的步伐，纷纷走上了IPO之路。截至8月3日，全国共有12家银行在A股排队IPO，其中山东3家，分别是青岛银行、威海市商业银行和青岛农商行。

　　众所周知，银行上市最重要的任务是筹集资金补充资本金。那么，山东这3家银行IPO上市后能够募集多少资金呢？齐鲁财富网研究中心查询青岛银行、威海市商业银行和青岛农商行的招股说明书以及2016年年报后经过测算得知，3家银行的募集总金额大概在47.46亿元~133.32亿元之间。

　　根据已经披露的招股说明书，青岛农商行A股发行后总股本不超过66.67亿股，发行的股票数量不低于总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。据悉，青岛银行目前的总股本为50亿股，综合计算得知，本次拟发行的股份在5.55亿股~16.67亿股之间。另外，截至去年年底，青岛农商行的每股净资产为2.99元，按照2016年银行股IPO的情况，发行价基本与当期每股净资产对应，青岛农商行本次募集金额范围为16.59亿元~49.84亿元。

　　同样的测算过程，威海市商业银行拟发行的股票数量占发行后总股本的比例不超过25%，截至2016年年底的总股本为41.71亿股，也就是说本次最高发行13.90亿股。另外，截至去年底该行每股净资产为2.43元。综合测算得知，威海市商业银行本次募集金额最高可达33.78亿元。

　　与青岛农商行和威海市商业银行不同的是，青岛银行已在H股上市，其发行价还要参考H股的股价。招股说明书显示，青岛银行拟发行股票数量不超过10亿股。截至2016年底，该行总股本40.59亿股，归属于股东的每股净资产为4.35元人民币。不过，同花顺港股行情显示，截至8月8日上午12:00，青岛银行（03866.HK）的最新价格为5.8港元，按照当天的换算汇率，约为4.97元人民币。综合测算得知，青岛银行本次募集金额范围为43.5亿元~49.7亿元。

　　综合3家银行的募资额范围，理想情况下，总募集金额最高可达133.32亿元。但是，需要注意的是，在实际发行中监管部门很可能会压缩发行规模，拟上市银行发行的股份也许只能占发行后总股本的10%。如此标准计算的话，青岛农商行最低可发行5.55亿股，募资16.59亿元；威海市商业银行最低可发行4.63亿股，募资11.25亿元；青岛银行最低可发行4.51亿股，募资19.62亿元。这样的话，山东3家银行A股IPO募资总额或将只有47.46亿元。

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