国开行发行“债券通”金融债实现重大突破

　　国家开发银行7月4日首次面向全球投资人成功发行200亿元“债券通”金融债券，获得境内外机构投资人的踊跃认购，取得了同类品种中发行规模最大、发行成本最低、境外订单数量最高、境外投资者参与最多，以及批发与零售多渠道覆盖等多项突破。

　　据统计，此次国开行发行金融债，境外订单投标量近百亿元，中标量超过20亿元，为同类发行中最高认购量。除香港投资人外，还有境外货币当局、欧洲、日本及新加坡投资人积极参与本次发行投标。其中，星展银行、日本三菱东京日联银行香港分行、中国银行和美国银行香港分行订单量较大。

　　国开行本次发行的1年期、3年期和10年期金融债，利率分别为3.53%、3.9495%和4.2082%，低于中债估值27BP、11BP和1BP，并获得高额认购倍数。其中，1年期债券还将同步在工商银行、农业银行、中国银行3家承办银行网点、网上银行主要面向全国境内个人投资者发售。

　　在本次发行中，国开行积极致力于建立“债券通”典型发行模式，立足境内市场现行开放框架，并积极接轨国际惯例做法，充分考虑境外投资者投资习惯和投资偏好，采取发行前公布英文招标公告、提前公布招标文件，以及降低最小投标单位至100万元等多种措施，充分为境外投资者提供便利。

　　发行定价方面，本次发行遵循公开透明的市场化定价规则，发行通过中国人民银行债券发行系统投标，全球投资人享有了同步、同等的发行定价权。3个品种的发行结果均低于二级市场水平，其中1、3年较前一日同类品种分别低12BP和5BP，显示出境内外机构对国开债的认可。

　　与此同时，国开债在“债券通”首日二级市场交易中也大放异彩，不仅成为首单“债券通”二级交易成交标的债券，在全日交易中，超过5只各期限的国开行债，成为“债券通”二级交易的交投热点。交易双方涉及包括境外央行、基金、银行、证券公司等多类机构，充分体现国开行在国开债二级市场建设方面取得的积极成效。

　　此外，国开行牵头主承销的马来亚银行人民币债券，也将于近期通过“债券通”发行，该项目已纳入“一带一路”峰会成果，募集资金将全部用于支持境内、外“一带一路”项目建设。

　　据国家开发银行副行长张旭光介绍，随着首批“债券通”金融债券的成功发行，“债券通”机制圆满启动。这一机制是我国金融市场改革、开放的又一个重要里程碑，是人民币国际化道路上的重要助推器，开启了债券市场互联互通的新时代。“债券通”机制的实施，充分体现了党中央、国务院对于中国金融开放、关心和支持香港发展等一系列战略部署的前瞻性，体现了人民银行等主管部门、香港金管局、证监会等监管机构密切合作的成果，体现了内地、香港及国际金融机构的发展共赢。作为专业的债券银行，国开行在中国债券市场始终处于引领地位，“债券通”机制的开通，对国开行具备特殊意义。按照人民银行的统一部署，为迎接“债券通”的开启，国开行深入开展研究，做了精心准备，并且全方位参与了有关工作，作为发行量、交易量最大的境内金融机构，责无旁贷地承担起了债券市场创新的探索者、探路者的重任。

　　据了解，在中国金融市场加快开放、香港国际金融中心作用进一步发挥的过程中，国开行作为见证者、亲历者，也是参与者、受益者。从2007年赴香港发行首笔人民币债券，开创香港人民币市场先河，10年来，国开行不断扩大“走出去”步伐，已经成长为中资银行里国际业务贷款最多、境外发行本外币债券最多的机构。截至目前，国开行在境外市场累计发行人民币债280亿元，包括创新性地发行了首笔离岸Shibor浮息债、首笔CNHHibor浮息债、首笔离岸人民币柜台债等，是发行量最大、发行品种最齐全的金融机构发行体。国开行自1996年赴境外发行外币债以来，累计发行量超过150亿美元，凭借准主权信用评级获得了国际投资人的高度认可。无论在境内还是境外，国开债均是中资金融机构发行债券中发行量最大、品种最丰富、收益率曲线最完整、交易最活跃的债券品种，并成为其他中资发行体的定价基准。

　　国开行有关负责人表示，国开行将以此次“债券通”开启为契机，继续与境内外机构一起密切合作、开拓创新，不断提升国开行的全球筹资能力，并在推动中国金融开放和债券市场建设方面，作出更多更大贡献。

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